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医药制造白马股:京新药业(002020)

医药制造白马股:京新药业(002020)
【白马股京新药业(002020)公司概况】: 近日,公司发布2018H1业绩快报。营收14.09亿元(+41%),净利润2.13亿元(+25%),EPS 0.29元(+9%)。其中成品药销售8.23亿元(+62%);原料药销售4.03亿元(+27%);医疗器械销售1.70亿元(+8%)。单Q2净利润1.25亿元(+30%),增速环比Q1增长42%,主要原因是一是药品销售增速较快,预计扣除高开因素20%以上的增速,随着一致性评价的深入,未来三年公司精神神经和降脂领域持续高增长可期;二是深圳巨...

医药制造白马股:信立泰(002294)

医药制造白马股:信立泰(002294)
 【白马股信立泰(002294)公司概况】: 2016 年之前公司主要靠氯吡格雷、原料药和抗生素产品(收入占比分别为64.57%、21.13%、14.30%)维持了公司的成长。实际上公司从2014 年即开始了转型,从销售团队的扩容整合到新产品线的布局,公司的基本面发生了较大的变化,预期这种储备将从2018-2019 年起开始集中体现,首次覆盖,维持“买入”评级。 【场外个股期权:信立泰(002294)投资要点】 ※我们预计未来3 年内氯吡格雷价格大概率稳步下降而非断崖式下跌,从...

医药制造白马股:恒瑞医药(600276)

医药制造白马股:恒瑞医药(600276)
 【白马股恒瑞医药(600276)公司概况】: 7 月11 日晚,公司发布公告,SHR-1701 和SHR1209 获得国家药监局批准在国内开展临床试验。 【场外个股期权:恒瑞医药(600276)投资要点】 ※公司SHR1209 为PCSK9 单抗,主要针对高胆固醇血症进行治疗。PCSK9 为前蛋白转化酶枯草溶菌素9,可在肝脏、小肠、肾脏等器官中进行表达,分泌到血液中的PCSK9 可以通过结合与内吞作用降低细胞表面低密度脂蛋白受体(LDLR)的数目,从而提高血液中低密度脂蛋白胆...

医药制造白马股:康美药业(600518)

医药制造白马股:康美药业(600518)
 【白马股康美药业(600518)公司概况】: 公司公告,拟斥资105 亿元投资建设“智慧药房+智慧药柜”项目,从B 端渗透到C 端,进军医药新零售。我们长期看好新零售模式,但考虑到百亿项目的建设对现金流要求较高且落地需要时间,公司短期经营可能面临一定压力,将评级下调至“中性” 【场外个股期权:康美药业(600518)投资要点】 ※“智慧药房+智慧药柜”模式,从B 端到C 端。2015 年6 月,公司首创智慧药房模式,以“一对多”的城市中心药房网络,为患者提供煎药及配送等服务。...

医药制造白马股:云南白(000538)

医药制造白马股:云南白(000538)
【白马股云南白(000538)公司概况】: 近期市場波動加劇,公司股價回落,出現買入機會。我們重申公司基本面情況良好,一季度營業收入同比增長7.26%,淨利潤同比增速11.18%,經營活動產生的現金淨流量同比增加137.75%。公司銷售人效在混改後改善明顯。同時,建議關注公司醫療業務進展。我們預測2018年EPS為3.4元/股,維持33倍目標市盈率,目標股價112.0元。(現價截至6月27日) 【场外个股期权:云南白(000538)投资要点】 ※行業增速放緩,惟龍頭強者恒強。中...

酿酒行业白马股:复星医药(600196)

酿酒行业白马股:复星医药(600196)
 【白马股复星医药(600196)公司概况】: 公司公告:全资子公司复星实业与BNI(Butterfly Network, Inc.)及其他D 轮优先股认购方签订投资协议,拟参与认购BNI 发行的D 轮优先股。BNI 本轮计划以每股10.27 美元发行约2,434 万股D 轮优先股,募集资金合计约2.5 亿美元,其中:复星实业拟以总计约1.06 亿美元认购约1032 万股D 轮优先股。交易完成后,复星实业将持有BNI 总股本的约8.33%。本次交易尚需获得中国境内相关主管部门的核准以及通过...

医药制造白马股:上海医药(601607)

医药制造白马股:上海医药(601607)
 【白马股上海医药(601607)公司概况】: 公司发布公告:旗下子公司常州药业的卡托普利(25mg,片剂)通过一致性评价,成为该品种首批通过一致性评价的企业。 【场外个股期权:上海医药(601607)投资要点】 ※卡托普利片为公司60 个重点品种之一,未来竞争格局有望改善。卡托普利在仿制药一致性评价289 目录品种中,为血管紧张素转换酶抑制剂,主要用于治疗高血压和心力衰竭,且为国家甲类医保。公司产品于1984 年获批生产,原研药为百时美-施贵宝开博通(Capoten)。201...

医药制造白马股:华东医药(000963)

医药制造白马股:华东医药(000963)
【白马股华东医药(000963)公司概况】: 筹划收购境外公司股权事项 公司与伦敦医疗美容上市公司Sinclair Pharmaplc 初步接触并讨论以现金方式出资收购目标公司股权的意向。公司目前收购目标公司股权事宜仍处于早期筹划阶段,后续是否会就收购目标公司股权提出实质性的收购报价及具体方案目前尚存在不确定性。公司应在不晚于2018 年8 月2 日下午5 点(伦敦当地时间),就是否意向出资收购目标公司股权发布明确公告。 【场外个股期权:华东医药(000963)投资要点】 ...

医药制造白马股:白云山(600332)

医药制造白马股:白云山(600332)
【白马股白云山(600332)公司概况】: 王老吉:凉茶行业竞争格局缓和,行业进入利润提升周期 2017 年白云山大健康业务收入85.7 亿,利润6.2 亿,增速分别为10%/44%。2012 年后行业经历了5 年价格战,自2016 年开始竞品内部战略出现调整,核心管理层调整,2017 年行业正式进入价格战缓和期,行业从恶性价格战逐渐回归至理性竞争。我们认为推动行业竞争格局拐点在于竞品3 年上市的决心以及当前王老吉和竞品市场份额差距拉开,价格战意义减弱。当前行业盈利水平距离价格战之前...

医药制造白马股:天士力(600535)

医药制造白马股:天士力(600535)
【白马股天士力(600535)公司概况】: 控股子公司天士力生物增资扩股 天士力的生物药平台天士力生物增资扩股,4 家境外机构和1 家国际制药企业出资1.33 亿美元认购其增发的7,571 万股股份,合计占增资扩股后总股份的6.99%,按照该协议,天士力生物扩股前估值17.62 亿美元,增资扩股后估值18.95 亿美元。 【场外个股期权:天士力(600535)投资要点】 ※20 亿美元级赴港“生物药独家兽”,估值位列第一梯队 从目前来看:天士力生物投前估值为17.6...