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医药制造行业白马股:云南白药(000538)

医药制造行业白马股:云南白药(000538)
【发展趋势】: ※ 公司201 8Q1营业收入、归母净利润、扣非净利润分别约为 63.4亿元、8.1 亿元、7 亿元,同比增速分别约为7.3%、11.2%、0.2%。 业绩增长稳定,静待公司变化。公司2018Q1 营业收入约为63.4 亿元,同比增长约7.3%,增速同比下降约7 个百分点。其中母公司营业收入约为13.8 亿元,同比增速约为10.9%,增速同比下降约10 个百分点。除收入的同比基数较高原因外,我们认为公司药品板块压力仍较大,预计在产品提价及渠道梳理完成后收入增速会加快。201...

云南白药(000538)操作分析

云南白药(000538)操作分析
【公司概况】:公司发布年报,2017 年公司营业收入243.15 亿元,同比增长8.50%;归母净利润31.45 亿元,同比增长7.71%;扣非后归母净利润27.81 亿元,同比增长3.01%。 【发展趋势】:※ 毛利率略有上升,Q4 销售费用率较高。从单季度来看,2017Q4 公司营业收入63.07 亿元,同比增长3%,归母净利润5.4 亿元,同比减少4%;归母净利润3.51 亿元,同比减少21%,主要受2017Q4销售费用中市场维护费增速较高影响。从毛利率情况来看,2017 年公司毛利...

2017年10月白马股云南白药(000538)分析

2017年10月白马股云南白药(000538)分析
 云南白药集团股份有限公司是云南省十户重点大型企业、云南省百强企业,也是首批国家创新型企业,云南白药商标被评为中国驰名商标,是公众喜爱的中华老字号品牌。公司主营业务收入、实现利税及股票市值等指标连续7年稳居中国中医药行业首位,2013年公司实现主营业务收入158亿元、利税36亿元、净利润23亿元,利税和净利润的增长远远高于规模的增长。公司被评为“2009年全国国有企业典型”,2014年获评中国工业领域的最高奖项“中国工业大奖”,是历次评选中唯一入选的云南企业和医药行业企业。  19...

万隆控股集团获云南白药控股收购16.67%股权

万隆控股集团获云南白药控股收购16.67%股权
万隆控股集团(00030.HK)宣布,公司已于2017年9月7日与云南白药控股订立认购协议,据此,云南白药控股同意向公司认购约9.08亿股认购股份,认购价为每股0.22港元,惟须待认购协议所载的先决条件获达成后方可作实。 公告称,9.08亿股认购股份相当于公司于全部现有已发行股本的20%,及紧随完成后公司经扩大后的全部已发行股本约16.67%(假设公司的已发行股本由认购协议日期起至完成止概无任何其他变动)。认购价为每股0.22港元,较股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股0.265港元折...

2017年8月白马股分析:云南白药(000538)

2017年8月白马股分析:云南白药(000538)
      上半年业绩增长12.75%,符合预期 2017  年上半年,公司实现营收、归母净利润、扣非后归母净利润分别为119.60、15.65、14.36  亿元,同比增长14.43%、12.75%、8.78%,基本符合预期。 其中Q2  营收、净利润为60.52、8.37  亿元,分别同比增长14.57%、9.50%,环比增长2.42%、12.63%,延续稳健的表现。 展望全年,公司将加快建设大健康平台,积极拥抱“互联网”,使“治、疗...

2017年8月白马股分析:云南白药(000538)

2017年8月白马股分析:云南白药(000538)
业绩符合预期         8  月23  日公司发布中报,1H17  实现收入119.6  亿元(+14.4%),归母净利润15.7  亿元(+12.8%),扣非归母净利润14.4  亿元(+8.8%)。 分季度看,2Q17  实现收入60.4  亿元(+14.6%),归母净利润9.0  亿元(+9.6%)。 业绩增长符合我们的预期(2017  EPS  13.1%  yoy)。         药品部、健康产品部、医药商业快速增长,中药资源部收入同比翻番         代表...

医药制造白马股:片仔癀(600436)

医药制造白马股:片仔癀(600436)
 【白马股片仔癀(600436)公司概况】: 我们认为公司是 A 股为数不多兼备强大品牌影响力、持续提价能力、渠道能力强的公司。公司独家产品片仔癀主要原材料麝香是国家严格控制的稀缺性中药材,多年供不应求,成本压力导致产品可持续涨价;公司主动加强渠道和品牌建设,体验馆模式重塑营销体系,由渠道驱动转为终端驱动,显著拉动产品销量,核心产品进入量价齐升通道。预计公司 18-20 年每股收益分别为 1.67 元、2.29 元、3.06 元,维持买入评级。 【场外个股期权:片仔癀(600436)...

MSCI中国首次增加股票:士兰微、卓郎智能、舍得酒业等7只

MSCI中国首次增加股票:士兰微、卓郎智能、舍得酒业等7只
MSCI中国A股指数增加7只成分股,分别为杭州银行、海航基础、步长制药、广宇发展、士兰微、卓郎智能、舍得酒业,将于2月28日收盘后生效。 梦舟股份、航发科技、贝因美三只股票将从MSCI中国A股指数中剔除。 MSCI中国全股票指数新增八只成分股,最大的三只为绿地控股集团、云南白药和杭州银行。 另据彭博报道,MSCI在声明中表示, MSCI新兴市场指数新加入旭辉控股集团(中国)和Eastern Company(埃及)。 MSCI世界指数没有新增。 MSCI ACWI伊斯...

医药生物股涨幅排座次

医药生物股涨幅排座次
医药生物指数昨日大涨2.61%,创该板块近一年最大单日涨幅。多只医药生物股最新股价也创下历史新高,如丽珠集团、恒瑞医药、片仔癀、复星医药、长春高新等。其中最受关注的莫过于医药行业龙头公司恒瑞医药了。该股昨日再度大涨5.21%,股价刷新历史纪录,A股市值突破2100亿元,成为A股首只市值突破2000亿元的医药股。   恒瑞医药是国内最大的抗肿瘤药和手术用药的研究和生产基地,国内最具创新能力的大型制药企业之一。公司自2000年上市以来,营收规模不断扩大,业绩也得到了显著提升。公司净利润已经持续...

国企改革进入“2.0阶段” 地方国企混改是重头戏

国企改革进入“2.0阶段” 地方国企混改是重头戏
回顾近几年国企改革进程可以看到,改革已从围绕顶层设计及多项试点工作推进的“多点开花”局面,转为以混合所有制改革为突破口的“一点突破”局面。这标志着本轮国企改革已经进入“2.0阶段”,同时也意味着混改在本轮国企改革中的地位将明显提高。 今年以来,地方国企混改成功的案例明显增多,如作为我国民营经济最为活跃的省份之一,浙江省将迎来省内首例国企混改并整体上市。据悉,浙江省物产集团有限公司整体上市方案已获证监会批准同意。该集团整体上市后,国有控股占比54.42%,其余由战略投资者、管理层和业务骨干等...